Mautic自动化营销插件 - Pipedrive CRM插件

此插件允许Mautic和Pipedrive之间的同步。如果您还没有Pipedrive帐户,请在此处创建:https://www.pipedrive.com

在Mautic中配置插件

要将Mautic与Pipedrive集成,请填写以下字段:

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  1. Pipedrive URL:Pipedrive API URL

  2. Pipedrive令牌:Pipedrive API令牌

  3. Webhook用户:您选择的用户名(用于Pipedrive webhooks)

  4. Webhook密码:您选择的密码(用于Pipedrive webhooks)

从Pipedrive获取Pipedrive URL和API令牌。API URL看起来就像您自己的Pipedrive URL,但您必须在最后添加/ v1在此示例中,URL将如下所示:https://my-test-company.pipedrive.com/v1

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当您第一次填写表单时,将“已发布”字段设置为“否”。当您保存表单并再次打开配置程序时,您将能够使用Mautic字段映射从Pipedrive API中提取的字段。正确映射字段后,通过将“已发布”设置为“是”来激活集成以启动同步。

匹配字段时要格外小心,以确保保存正确的数据。

特征

公司/组织同步

要启用公司/组织同步,请转到功能选项卡并勾选公司/组织

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关闭并重新打开窗口后,您将能够映射公司/组织字段 - 它们将自动从Pipedrive中提取。

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所有者同步

该插件还可以将所有者分配给主管/人员和公司/组织。如果您在Pipedrive和Mautic中都有一个具有相同电子邮件地址的用户,该插件将自动同步所有者。

点场同步

该插件也可以同步Points字段。要使用此功能,请将此字段添加到Pipedrive中的Person(默认情况下,Pipedrive不支持此字段):

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完成后,再次打开Mautic中的插件配置屏幕以查看新的映射选项:

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多选自定义字段

在Mautic设置中多重选择自定义字段所需的值等于Pipedrive标签。

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在Pipedrive中配置插件

要在Pipedrive和Mautic之间交换数据,请在Pipedrive中配置webhook,以便自动更新Mautic记录。

您必须为Person,User和可选的Organization创建webhook。

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  1. 选择updated发送给给定对象的Mautic更新事件。不要选择,*因为Pipedrive也会updated在创建活动上发送事件。如果您选择*联系人/公司/用户将被复制。

  2. 选择要同步的对象(人员,组织,用户)

  3. 输入您的Mautic URL地址(您可以在Pipedrive插件配置页面上找到它)

  4. 输入您用于插件配置的webhook用户

  5. 输入用于插件配置的webhook密码

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对人员,用户和组织重复。完成后,webhook视图应如下面的屏幕截图所示。请记住,公司/组织同步是可选的,因此如果您不想使用它,则不必为其添加webhook。

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命令行脚本

脚本尝试合并较旧的联系人,但我们建议仅用于最初的Mautic < - > Pipedrive数据交换。您不应该使用它们来使用CRON进行更新。

  • mautic:integration:pipedrive:fetch - 从Pipedrive中提取数据并将其发送给Mautic

  • mautic:integration:pipedrive:push - 将数据从Mautic推送到Pipedrive

实时更新

如果您在Pipedrive中创建或编辑联系人,Pipedrive应通过webhook发送更新,Mautic应识别联系人的状态,并在集成的最后日期添加或更新dedending。如果您不想使用这种联系人同步方式,请不要在Pipedrive中设置webhook。

如果您在Mautic中创建或编辑联系人,Mautic应通过API将此更新发送给Pipedrive。Mautic应该识别联系人的状态,并根据最后的整合日期添加或更新联系人。默认情况下禁用此功能。您可以通过选项在Mautic的插件设置中立即将联系人导入Pipedrive时启用它


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